ליווי פיננסי אישי
ותכנון פרישה מקצועי
יועצים מומחים לתכנון פיננסי משפחתי, השקעות חכמות ואבטחת עתיד כלכלי יציב. נתכנן יחד את העתיד הפיננסי המושלם שלכם
השירותים הפיננסיים שלנו
ליווי מקצועי ומותאם אישית לכל שלב בחיים הפיננסיים שלכם
תכנון פיננסי משפחתי
תכנון כלכלי מקיף המותאם לצרכים ולמטרות הייחודיים של המשפחה שלכם
- ניתוח מצב כלכלי נוכחי
- הגדרת מטרות פיננסיות
- תכנית חיסכון מותאמת
- ליווי מתמשך ועדכונים
תכנון פרישה מתקדם
הכנה מקצועית לגיל הפרישה עם תכנון השקעות ופנסיה אופטימלי
- חישוב צרכים לפרישה
- אופטימיזציה של קרנות פנסיה
- תכנון מס לפורשים
- משכנתא הפוכה ופתרונות נוספים
ניהול תיק השקעות
ליווי מקצועי בבניית תיק השקעות מגוון ומותאם לרמת הסיכון שלכם
- פיזור סיכונים חכם
- מעקב ובקרה שוטפת
- התאמות לשינויי שוק
- דיווחים תקופתיים מפורטים
ביטוח ואבטחה פיננסית
הגנה מקיפה על המשפחה והרכוש עם פתרונות ביטוח מותאמים
- ביטוח חיים ונכות
- ביטוח רכוש ודירה
- ביטוח רפואי משלים
- ייעוץ בבחירת פוליסות
תכנון מס ומיטוב
מיטוב המס האישי והעסקי שלכם עם ייעוץ מקצועי ועדכני
- תכנון מס שנתי
- מיטוב זיכויי מס
- ייעוץ בהשקעות חסכות מס
- תכנון ירושה ומתנות
חינוך פיננסי
העצמה ולמידה בתחום הפיננסים כדי שתוכלו לקבל החלטות מושכלות
- סדנאות תכנון פיננסי
- הדרכה בכלים פיננסיים
- ליווי בהחלטות השקעה
- עדכונים וטרנדים בשוק
התהליך שלנו
ארבעה שלבים פשוטים לעתיד פיננסי מובטח
פגישת הכרות
פגישה ראשונה לחינם להבנת המצב הנוכחי והמטרות שלכם
ניתוח מקיף
בדיקה יסודית של המצב הכלכלי וזיהוי הזדמנויות לשיפור
תכנית מותאמת
פיתוח תכנית פיננסית אישית המותאמת לצרכים ולמטרות שלכם
ליווי מתמשך
מעקב שוטף, עדכונים והתאמות לפי שינויים בחיים ובשוק
מה הלקוחות שלנו אומרים
עדויות אמיתיות של משפחות שהגשימו את החלומות הפיננסיים שלהן
"הליווי הפיננסי של קסם פיננסים שינה לנו את החיים. בזכות התכנון המקצועי שלהם הצלחנו לחסוך למעלה מ-300,000 ₪ לפרישה ולקנות דירה שנייה להשקעה. ההדרכה שלהם הייתה ברורה ומקצועית."
"החלטנו לפנות לקסם פיננסים כשהתקרבנו לגיל פרישה. הייעוץ המקצועי שלהם עזר לנו לארגן את הפנסיה שלנו בצורה אופטימלית ולהבטיח הכנסה קבועה. היום אנחנו יכולים ליהנות מפרישה רגועה וללא דאגות כלכליות."
בואו נתכנן יחד את העתיד הפיננסי שלכם
השאירו פרטים לפגישת ייעוץ חינם ונחזור אליכם תוך 24 שעות
מוכנים להתחיל את המסע לעתיד פיננסי מובטח? 💰
הצטרפו לאלפי משפחות שכבר השיגו יציבות פיננסית וביטחון כלכלי עם הליווי המקצועי של קסם פיננסים